Участники крипторынка возлагают на 2024 год довольно много надежд, учитывая тот факт, что 2023 год был скорее вялым промежуточным годом между криптозимой и долгожданным периодом бычьего роста. Рынок цифровых активов развивается, и тот факт, что он уже существует, доказывает, что его прогресс не остановить. Однако уже существует ряд доминирующих тенденций, которые, похоже, готовы закрепиться в 2024 году и будут влиять на весь рынок и поведение его участников, по крайней мере, в течение следующего года, если не дольше.
В данном материале мы рассмотрим основные тенденции, которые следует изучить как наиболее вероятные направления и факторы влияния крипторынка на 2024 год.
Затянувшийся медвежий рынок
Атмосфера враждебности, которая царит в средствах массовой информации и на международных рынках, также выступает в качестве главного законодателя моды на рынке криптовалют. В условиях коллапса экономики услуг и того, что многие ведущие экономики сами по себе переживают переход в рецессию, если не в депрессию, инвесторы не торопятся начинать вливать ликвидность в такой волатильный и зависимый рынок, как рынок цифровых активов. Большинство инвесторов уже бегут с рынка криптовалют после того, как понесли убытки в 2022 и 2023 годах.
Криптозима продолжается, и, если какие-либо экономические исторические данные имеют какое-либо значение, прогноз состоит в том, что каждый такой период продлится как минимум 20 месяцев, что приведет к падению ставок до 70%, если не больше. Учитывая, что данный медвежий цикл рынка в настоящее время длится более 350 дней, у него еще есть много возможностей для роста, учитывая, что за такой короткий период произошли колоссальные потрясения, такие как крах Terra Luna и FTX, если назвать пару.
Учитывая, что рыночная капитализация за тот же период снизилась на 65% по сравнению с максимумами 2021 года, 2024 год на горизонте может показаться мрачным. Но есть и положительные тенденции. Во-первых, цена Bitcoin за последние недели выросла до 10%, что является серьезным неодобрением предыдущих прогнозов о том, что король криптовалют хотел бы достичь уровня ниже 15 000 долларов к концу 2023 года. Это, а также 200-дневная скользящая средняя, указывают на то, что Bitcoin может перепрыгнуть потолок сопротивления в 35 000 долларов в следующем году, потянув за собой вверх остальную часть рынка.
Еще одним важным фактором в пользу предстоящего повышения курса Bitcoin является следующее сокращение вдвое, которое должно произойти в 2024 году.
NFT выходят за рамки искусства
Нынешний рынок NFT очень холоден, но эта тенденция, вероятно, изменится в 2024 году, поскольку интерес к этому типу цифровых активов растет с перспективой расширения вариантов использования. Хотя рыночная капитализация NFT упала ниже 97% с рекордных максимумов 2021 года, и тысячи инвесторов остались с бесполезными изображениями пиксельных горилл, которые ранее стоили миллионы долларов, похоже, что рынок NFT медленно восстанавливается после очернения его репутации множеством скам-проектов и образом хайп-шоу.
В исследовании Verified Market Research говорится, что к 2030 году рыночная капитализация NFT превысит отметку в 231 миллиард долларов, и все это благодаря растущему использованию этого типа активов в играх. Реальное применение NFT, судя по всему, связано с доказательством права собственности на цифровой внутриигровой контент, что было очень хорошо воспринято игроками игрового рынка на блокчейне.
Розничная торговля также вызывает интерес: некоторые мировые дома моды по-прежнему используют NFT как средство выделения своих эксклюзивных товаров. Nike и Adidas являются пионерами в этом отношении, однако в сфере недвижимости также используются NFT в качестве инструмента для предоставления доказательства права собственности и токенизации активов. Эта тенденция набирает обороты, особенно в США и Великобритании, отделяя NFT от их, казалось бы, основного применения в качестве носителя произведений искусства.
Преобладающая неопределенность
Нет никаких сомнений в том, что последствия краха бирж и экосистем, таких как FTX и Terra Luna, повлияют на рынок криптовалют в 2024 году. Эффект домино все еще продолжается, и многие биржи либо закрываются, либо поглощаются доминирующими игроками на рынке криптовалют. рынок.
Непосредственным последствием стал протест миллионов инвесторов, требовавших справедливости, но реальным последствием стало введение мер подтверждения резерва и широкое внедрение кошельков, не связанных с хранением. Обе эти тенденции сохранятся и в 2024 году.
Однако наибольшее влияние оказывает сокращение рабочей силы на всем рынке криптовалют, при этом большинство бирж увольняют тысячи сотрудников. Венчурные инвестиции также сокращаются, что ограничивает доступную ликвидность на рынке и снижает надежды на более быстрое восстановление экономики в результате потери доверия.
Нормативные проблемы
Учитывая последствия краха FTX, регуляторное давление на обе биржи и весь рынок криптовалют, несомненно, продолжит расти в 2024 году, становясь все более изощренным и далеко идущим. Хотя США являются законодателями моды в этом отношении, их собственная нормативно-правовая база для криптовалют остается фрагментированной и неопределенной, в то время как Европа уже выполнила свое соглашение MICA.
Администрация Байдена в настоящее время увязла в геополитических вопросах и предстоящей избирательной кампании, оставляя мало времени для таких второстепенных задач, как экономика и регулирование криптовалют. Однако другие страны быстро внедряют свои собственные системы и в результате делают их привлекательными для криптопроектов всех типов.
Влияние на климат
Хотя об этом уже упоминалось много раз с момента появления первых ферм по добыче Биткойнов в промышленных масштабах, влияние криптовалют на глобальный климат начинает становиться основной темой, а не просто тенденцией. Ежегодно крипто-майнинг потребляет от 120 до 240 миллиардов кВт-часов электроэнергии, что превышает совокупное потребление некоторых стран, что делает его предметом споров и пристального внимания, особенно со стороны экологических групп.
В результате многие проекты начинают переходить от энергоемкого алгоритма Proof-of-Work к более экологичному алгоритму Proof-of-Stake. На долю Китая приходилось более 79% всего майнинга до 2021 года, пока майнинг не был запрещен в стране как экономическая деятельность. Это привело к массовому исходу майнеров в США, где сейчас производится до 35% всех криптовалют на основе майнинга.
В 2024 году рынок, скорее всего, столкнется с общим требованием групп по защите окружающей среды, требующих сокращения майнинговой деятельности и ее регулирования, чтобы обеспечить учет выбросов парниковых газов и мониторинг потребления электроэнергии.
Принятие со стороны институциональных структур
Хотя институциональные инвесторы уже были основной и движущей силой в вопросах, связанных с развитием криптовалютной индустрии, похоже, что в 2024 году эта тенденция продолжится. Основными игроками в этом отношении будут банки и компании по управлению активами, которые рассматривают криптовалюту как многообещающий инструмент для диверсификации инвестиций своих клиентов.
Излишне говорить, что участие таких игроков добавит авторитета и столь необходимой ауры легитимности рынку в целом.
Новое определение DeFi
Несмотря на то, что в 2022 году рынок децентрализованного финансирования потерпел серьезную неудачу из-за краха почти бесконечного числа пулов ликвидности, он восстанавливается и демонстрирует признаки роста. Вооруженный новыми процедурами и обновленным набором услуг, рынок DeFi пересматривает себя, чтобы обслуживать растущую аудиторию новых участников рынка.
2024 год кажется многообещающим в этом отношении, поскольку услуги кредитования и заимствования приобретают известность на таких развивающихся рынках, как Африка и Латинская Америка, где внедрение криптовалюты растет быстрыми темпами.
Расцвет альткойнов
Поскольку Bitcoin в течение многих лет колеблется в районе 30 000 долларов, Ethereum — в районе 2 000 долларов, а глобальная экономика ухудшается, сокращая доходы и сбережения людей, растет спрос на активы, которые могут претендовать на звание более стабильного и доступного типа криптовалюты. Этот случай приводит к росту популярности альткойнов как альтернативы рыночным тяжеловесам, таким как Bitcoin, открывая путь таким монетам, как USDT, TON и другим, на сцену.
По мере приближения 2024 года в крупных торговых центрах происходит значительный обмен ликвидностью такими активами, которые являются доступными и имеют практическое применение в качестве платежного средства в некоторых странах. TON — один из таких примеров альткоина, широко распространенного в Нигерии.
Курс на CBDC
Китай находится в авангарде внедрения криптовалюты на государственном уровне со своим крипто-юанем, официально запустив его для обширного тестирования в нескольких провинциях. И в то время как Европа и некоторые другие страны, такие как Турция и Великобритания, приостанавливают развитие CBDC по экономическим причинам, другие страны, такие как Россия, готовятся к запуску своих собственных государственных криптовалют.
Принятие CBDC кажется неизбежным событием, поскольку государства не желают бороться с конкуренцией независимых проектов в финансовых вопросах и стремятся контролировать пространство криптовалют посредством выпуска собственных активов.
Межсетевое взаимодействие
Одним из самых больших препятствий, с которыми сталкивается мир блокчейн-сетей, является отсутствие связной совместимости между различными сетями. 2024 год кажется прорывным в этом плане. Блокчейны, такие как TON, добиваются успехов в обеспечении переносимости своих активов между цепочками, как, например, решения уровня 2, а ускоряющиеся темпы их внедрения делают транзакции более быстрыми и понятными для более широкого спектра сетевых систем.
Ключевые выводы
В 2023 году было мало места для оптимизма, но 2024 год, похоже, демонстрирует признаки того, что станет годом возрождения криптовалют. Хотя бычий рост по-прежнему предрешен и больше похож на принятие желаемого за действительное, рост цены Bitcoin и распространение криптовалюты являются хорошими новостями для обеспечения более благоприятной инвестиционной среды для криптовалют в целом.
